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Mickey es un pianista en un bar en mitad de la nieve. En el exterior, Minnie llega exhausta hasta que Mickey la rescata, pero el malvado Pete...

Mickey comienza a soñar con casarse con Minnie y tener veinte hijos. Pronto el plácido sueño se convierte en una terrible...

Mickey hace todas sus tareas cantando.

Mickey llega al desierto de México donde Minnie trabaja como camarera. Pete llega y secuestra a Minnie. Montado en Horacio, Mickey le...

Mickey deberá entregar un paquete usando su avioneta como medio de transporte.

Mickey toca una melodía de blues en un piano en un escenario.

Mickey y Minnie son vecinos de al lado que cuidan sus patios.

Mickey y Pluto se preparan para visitar a Minnie en su casa, pero un gato callejero no hará que la visita sea de lo más agradable.

Mickey le regala a Minnie unos bonitos aunque traviesos canarios.

Mickey está ejerciendo su labor de repartidor cuando se encuentra a Minnie, que está lavando su ropa y cantando.